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西部数据 FY2026 10-K 显示营收增长 36%，毛利率接近 49%，得益于云 HDD 强劲表现；净利润因 65 亿美元非经营性 Sandisk 收益而提升，管理层使用现金削减债务并回购股票。
关键风险:云及大客户营收集中风险
云业务占净营收的 89%，前十大客户占 73%，其中三家客户各超过 10%。失去其中任何一家客户或其需求下降，都可能对经营业绩造成重大不利影响。
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