Semiconductors
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英伟达公布了极为亮眼的2026财年第二季度业绩：营收同比大增85.2%至816亿美元,净利润增长至原来三倍达583亿美元,毛利率提升至74.9%,均受益于市场对AI计算基础设施难以满足的旺盛需求。
关键风险:营收高度集中于AI/数据中心需求周期
英伟达的营收已高度依赖于少数几家超大规模云厂商客户的AI基础设施建设投入。一旦AI资本支出放缓、客户进入库存消化期,或AI芯片架构偏好发生转变,都可能导致营收增速急剧放缓。当前85.2%的同比增长率不太可能长期维持,存在业绩大幅不及预期的潜在风险。
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